Le cabinet Racine a eu le privilège d’accompagner les associés du groupe Génicado dans leur récente opération de buy-out permettant l’entrée au capital de BNP Paribas Développement.

Fondée il y a plus de 40 ans dans la région nantaise, la société Génicado, qui compte près de 80 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 19M€, est reconnue pour son expertise dans la personnalisation de produits. Elle propose des objets et textiles personnalisables à destination des entreprises et a développé sa propre ligne de vêtements « Anouk et Ninon ». Cette opération donne au groupe la possibilité de poursuivre son développement avec un partenaire expérimenté, en permettant à Quentin et Martin d’Hermies de garder une majorité du capital entre leurs mains. Quinze cadres dirigeants ont également réalisé leur entrée au capital lors de cette opération. L’ouverture du capital au cadres représente une nouvelle étape importante aux yeux des dirigeants afin de partagée la valeur mais également la vision.

Pour cette opération, Génicado était conseillé par le cabinet Racine, sur les aspects juridiques :

• Conseil Corporate : Clémence Baron (Associée), Marie-Alix Bajan (Collaboratrice)
• Conseil Fiscal : Fabrice Rymarz (Associé), Laure Guthmann Dalmay (Collaboratrice)

Oaklins : Véronique Roth, Kilian Barbier

BNP Paribas Développement était représenté par Julien Maronnier et Malo Mercy, et conseillé par :

• KPMG pour la due diligence financière : Arnaud Colas, Cyril Cagic
• CP&A pour la VDD
• Porte Neuve Avocats et Lefeuvre Avocats, pour les conseils juridiques.

Dette Senior : Crédit Agricole, CIC et Banque Populaire Grand Ouest