Fusions acquisitions

Présentation

Les opérations de haut de bilan et de réorganisation sont autant d’événements stratégiques dans la vie des entreprises. L’expertise des intervenants est déterminante pour leur succès.

Racine dispose d’une équipe d’avocats rompus à la technicité de ces opérations à forte valeur ajoutée.

Cette équipe conseille des entreprises françaises ou étrangères, des fonds d’investissement ou les équipes de management sur leurs opérations stratégiques.

Racine accompagne ses clients sur l’ensemble de leurs problématiques relatives au fonctionnement des sociétés, au financement de leur développement, aux opérations de croissance externe ou à leur transmission, en France ou à l’international.
L’équipe travaille en complémentarité avec les autres équipes du cabinet de façon à apporter des solutions complètes, intégrant tous les domaines du droit concernés (fiscalité, droit social, entreprises en difficulté, banque finance, concurrence…).
Elle développe en parallèle un effort constant pour acquérir et conserver une connaissance pointue du métier et du secteur d’activité de ses clients.

Forte de son expérience judiciaire et arbitrale, l’équipe intervient également dans tout contentieux afférent au droit des sociétés ou au droit boursier, en particulier lors de litiges entre actionnaires ou de mises en jeu de garantie de passif.

Distinctions liées 45

L’équipe traite de l’ensemble des questions afférentes aux opérations d’acquisition, de prise de participation, de capital investissement, de joint ventures ou de fusion d’entreprises commerciales :

Audit d’acquisition, rédaction de l.o.i / m.o.u., accord de confidentialité, règlement de data room
Négociation et rédaction de contrats de cession, garanties d’actif et de passif et autres accords nécessaires à la réalisation des opérations de croissance externe
Gestion des questions de concentration et de concurrence devant les autorités nationales ou communautaires.
Rédaction de contrats de joint venture, pactes d’actionnaires et de tous les autres contrats afférents à l’organisation du capital et de la gouvernance
Conception et mise en œuvre de toute opération corporate afférente à une prise de participation ou à une cession de contrôle
Réalisation juridique des opérations à effet de levier et de capital investissement : amorçage, second tour de table, capital développement, refinancement
Conception et mise en place des management packages
Gestion et traitement de toutes opérations précontentieuses et contentieuses afférentes à la détention ou à la transmission du capital d’une société commerciale ou civile

DROIT DES SOCIÉTÉS ET DES MARCHÉS FINANCIERS

En droit des sociétés, Racine conseille et assiste les sociétés et leurs dirigeants dans toutes les opérations juridiques affectant la vie sociale de l’entreprise, comme :

Les restructurations intragroupes, fusions, transmissions universelles de patrimoine ou apports
Le financement des entreprises : levée de fonds auprès d’investisseurs, émission d’emprunts obligataires
Les opérations impliquant des sociétés cotées : OPA, IPO, sorties de cote et émission de valeurs mobilières donnant accès au capital
Toutes autres questions telles que : constitutions de sociétés, transformations, modifications statutaires

Racine assiste également les sociétés, cotées ou non, dans leurs opérations courantes afin de les aider à mieux maîtriser les contraintes juridiques liées à leur fonctionnement :

Approbation annuelle des comptes
Publications légales
Suivi des délégations de pouvoirs au sein de l’entreprise ou des conventions intragroupes, etc.

Distinctions

Classements récents :

Best Lawyers - 2023 : Classements individuel
Best Lawyers - 2025 : Private Equity
Best Lawyers - 2025 : Fusion-Acquisition
Best Lawyers - 2025 : Droit des sociétés
Best Lawyers - 2025 : Droit des marchés financiers
Option Droit & Affaires - 2024 : Fusion acquisitions dont la majorité des opérations est inférieure à 200 millions d’euros
Décideurs - 2024 : Capital Investissement – Opérations de capital risque
Décideurs - 2024 : Capital investissement – Structuration de fonds
International Financial Law Review - 2024 : Classement individuel – Private Equity / M&A
Legal 500 - 2024 : Capital-investissement – Formation de fonds
Chambers - 2024 : Fusions Acquisitions
Legal 500 - 2024 : Private equity – LBO
Chambers - 2024 : Classement individuel
Chambers - 2024 : Corporate/M&A Mid-Market
Magazine des Affaires - 2024 : M&A : Structuring fiscal en LBO
Magazine des Affaires - 2024 : Private Equity – LBO
Magazine des Affaires - 2024 : Corporate M&A
Option Droit & Affaires - 2024 : Private Equity – Conseils des managers dans les opérations de LBO
Option Droit & Affaires - 2024 : Private Equity – LBO dont la majorité des opérations porte sur des entreprises de 50 à 300 millions d’euros
Best Lawyers - 2024 : Classements individuels

Trophées récents :

2024 : Sommet du droit

Fusions & Acquisitions : Opérations comprises entre 75M€ et 500M€
2023 : Sommet du droit

Opérations LBO, lower mid & small cap